Dentons berät Schuldscheingläubiger von Varta im Rahmen des StaRUG-Verfahrens

Berlin, 11. Dezember 2024 – Die globale Wirtschaftskanzlei Dentons hat die Schuldscheingläubiger des Batterieherstellers Varta im Rahmen eines StaRUG-Verfahrens beraten. Mit einer Restrukturierung nach dem Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz (StaRUG) wird dem Unternehmen eine schnelle und gezielte Restrukturierung der finanziellen Verbindlichkeiten geboten, ohne dass dafür ein Insolvenzverfahren notwendig ist. So soll ein Neuanfang für die Varta-Gruppe geschaffen und das Unternehmen wieder wettbewerbsfähig gemacht werden.

Die Gesellschaft hatte am 31. Oktober 2024 beim zuständigen Amtsgericht Stuttgart ein Restrukturierungsvorhaben nach dem StaRUG angezeigt und dem Antrag einen Restrukturierungsplan beigefügt, über den die Gruppe der Aktionäre und Gläubiger am 25. November 2024 abstimmte.

Die qualifizierte Mehrheit der Schuldscheingläubiger mit einem Nominalkreditvolumen in Höhe von insgesamt € 250 Millionen hat dem ausverhandelten Restrukturierungsplan zugestimmt. Der Restrukturierungsplan setzt auf Basis des Sanierungskonzepts die finanzielle Restrukturierung um. Im Rahmen eines Schuldenschnitts wird die finanzielle Schuldenlast der Varta AG von € 485 Millionen auf rund € 230 Millionen reduziert. Die Gruppe der Schuldscheingläubiger sowie die übrigen Gläubigergruppen stimmten dem Plan mit der erforderlichen Mehrheit zu, lediglich die Gruppe der Aktionäre stimmte gegen den Plan. Das Restrukturierungsgericht hat nun mit Beschluss vom 11. Dezember 2024 den Plan im Rahmen einer gruppenübergreifenden Mehrheitsentscheidung gerichtlich bestätigt.

Die Varta AG mit Sitz in Ellwangen in Baden-Württemberg produziert und vermarktet ein umfassendes Batterie-Portfolio von Mikrobatterien, Haushaltsbatterien, Energiespeichersystemen bis zu kundenspezifischen Batterielösungen für eine Vielzahl von Anwendungen, und setzt als Technologieführer in wichtigen Bereichen die Industriestandards. Der Varta AG Konzern beschäftigt derzeit nahezu 4.200 Mitarbeiter. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der Varta AG derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Ein Dentons-Team unter Federführung des Berliner Restrukturierungspartners Andreas Ziegenhagen hat die Schuldscheingläubiger im Zusammenhang mit der erfolgten Einigung und Umsetzung des Restrukturierungsplans beraten und wird weiterhin die Sanierung als Schuldscheinvertreter begleiten. Zuvor hatte das Team bereits die Gesamtkoordination der Gruppe der Schuldscheingläubiger übernommen.

Berater Gruppe der Schuldscheingläubiger von Varta:

Dentons (Berlin): Andreas Ziegenhagen (Partner, Federführung, Berlin/Frankfurt), Detlef Spranger (Counsel), Philippa Münnich-Winter (Senior Associate), Konrad Böning (Associate), Jacob Nicolaus (Associate, alle Restrukturierung, alle Berlin)