PwC berät den Insolvenzverwalter Dr. Hubert Ampferl beim Verkauf der Lechner Gruppe an die Livos Gruppe

Das M&A-Team von PwC hat den erfolgreichen Verkauf der Lechner Gruppe an die LIVOS Gruppe begleitet.

Lechner ist ein führender Hersteller von maßgefertigten Küchenarbeitsplatten und Rückwänden im Premiumsegment in Europa. Das Unternehmen hat seinen Sitz in Rothenburg ob der Tauber (Bayern) und betreibt einen weiteren Produktionsstandort in Strömsnäbruk (Schweden). Im Jahr 2021 erwirtschaftete Lechner einen Umsatz von rund 86 Millionen Euro und beschäftigte ca. 600 Mitarbeiter.

Aufgrund der stark gestiegenen Rohstoffpreise und Logistikkosten musste Lechner im November 2021 Insolvenz anmelden. Rechtsanwalt Dr. Hubert Ampferl (Dr. Beck & Partner) wurde vom Amtsgericht zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter bestellt. Der Insolvenzverwalter leitete umgehend einen internationalen M&A-Prozess ein, der von den Distressed M&A-Experten von PwC durchgeführt wurde.

PwC unterstützte Lechner auch bei der Entwicklung eines umfassenden Restrukturierungskonzepts und Business Plans, der die Grundlage für den erfolgreichen Verkauf bildete. Trotz des sehr ambitionierten Zeitplans gelang es PwC, einen intensiven Wettbewerb zwischen mehreren interessierten Investoren bis zur Vertragsunterzeichnung aufrechtzuerhalten. LIVOS überzeugte schließlich mit dem attraktivsten Angebot.

Die Transaktion wurde als eine Kombination aus Asset und Share Deal strukturiert und wurde zum 1. März 2022 wirksam. Nahezu alle der 600 Mitarbeiter in Rothenburg o.d.T. und Strömsnäsbruk wurden übernommen.
PwC hat den Insolvenzverwalter mit seiner fundierten Distressed-M&A-Expertise beraten.

Lechner
Lechner ist ein führender Hersteller von maßgefertigten Küchenarbeitsplatten und Rückwänden im Premiumsegment in Europa. Das Unternehmen mit Sitz in Rothenburg ob der Tauber wurde 1974 gegründet und verfügt über zwei Produktionsstandorte in Deutschland und Schweden. Das Full-Service-Angebot von Lechner umfasst nicht nur eine breite Palette an Materialien (Glas, Keramik, Dekton, Naturstein, Quarzstein, Massivholz, Kompakt, Laminat und Mineralwerkstoff), sondern deckt auch alle Arbeitsschritte vom Aufmaß bis zur Montage ab.

LIVOS
Die LIVOS Gruppe (LIVOS) ist seit mehr als zehn Jahren im deutschen Mittelstand tätig. Ausgehend von einem klaren Fokus auf Unternehmensimmobilien wurden sowohl kombinierte Transaktionen von Immobilien und operativem Geschäft als auch separate Transaktionen in beiden Bereichen realisiert. LIVOS hat einen langfristigen Investitionsfokus und agiert unabhängig von Banken und anderen Kapitalgebern. LIVOS entwickelt Industriestandorte gemeinsam mit den ansässigen Gesellschaften und gibt den Unternehmen und den Standorten eine langfristige und nachhaltige Perspektive.